跨國(guó)藥企內(nèi)卷激烈 麗珠獨(dú)家注射劑艾普拉唑鈉飛漲

一掃2020年疫情陰霾，2021年中國(guó)藥品市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇。2021年北京、上海、廣州等20個(gè)重點(diǎn)城市公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)規(guī)模再回到1700億元水平，增長(zhǎng)率為10.15%，細(xì)分市場(chǎng)，北京在2020年暴跌13.64%后，2021年高速反彈，增速為19.01%；廣州在2020年小幅下降3.42%，2020年上漲8.8%，銷售額達(dá)到歷年高峰；上海的增長(zhǎng)率為5.22%，恢復(fù)到2019年水平。2021年，國(guó)內(nèi)龍頭制藥企業(yè)在北京公立醫(yī)院繼續(xù)發(fā)力，跨國(guó)制藥企業(yè)在廣州公立醫(yī)院迎來(lái)大洗牌，麗珠首次登上上海公立醫(yī)院榜首，羅氏三駕馬車崩潰……三大城市表現(xiàn)不一，我們繼續(xù)仔細(xì)分析。

2021年，北京公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)的14個(gè)主要類別全面上前五類是抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)和代謝藥物、抗感染藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物、心腦血管系統(tǒng)藥物。

其中，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑疫調(diào)節(jié)劑的增長(zhǎng)率為31.63%，消化系統(tǒng)和代謝藥的增長(zhǎng)率為31.63%，全身使用抗感染藥物，血液和造血長(zhǎng)。此外，雜項(xiàng)增長(zhǎng)率為40.49%，皮膚病藥物增長(zhǎng)率為71.22%，潛力可期。

北京公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)排名前五的企業(yè)繼續(xù)被跨國(guó)制藥企業(yè)、輝瑞、阿斯利康、諾華、默沙東和羅氏的總份額超過(guò)20%。國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)齊魯制藥和江蘇恒瑞制藥以49.09%和39.74%的增長(zhǎng)率躋身前十名。石藥歐益制藥和北京泰德制藥的增長(zhǎng)率也超過(guò)30%，正大天青制藥集團(tuán)的增長(zhǎng)率也超過(guò)18%，國(guó)內(nèi)領(lǐng)頭羊正在全面推進(jìn)。

2021年，北京公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)排名前20的兩個(gè)通用名稱被列入新名單。明丙瑞林和曲妥珠單抗的增長(zhǎng)率超過(guò)40%，9個(gè)通用名稱排名上升，6個(gè)通用名稱排名下降，而匹伐他汀鈣的丁苯酞退出了名單。

排名前20的6個(gè)通用名個(gè)已進(jìn)入國(guó)家收購(gòu)目錄。阿托伐他汀和氟比洛芬保持正增長(zhǎng)，伏立康唑下降超過(guò)10%。奧沙利鉑和利伐沙班的數(shù)量增加了兩位數(shù)，紫杉醇的總體下降約為1%。

2021年，北京公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)TOP20品牌大洗牌，7個(gè)新上榜，7個(gè)新上榜，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)3席。

該集團(tuán)旗下的聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液首次出現(xiàn)在TOP10上，增長(zhǎng)率超過(guò)46%。該公司的兩種產(chǎn)品都是抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑。

目前，有三家競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的鹽酸多軟比星脂質(zhì)體注射液，其中石藥歐益制藥一枝獨(dú)秀，牢牢把握北京市90%以上公立醫(yī)院的市場(chǎng)。石藥百克（山東）生物制藥的聚乙二醇化重組刺激因子注射已經(jīng)占據(jù)了北京市公立醫(yī)院市場(chǎng)的一半，但齊魯?shù)尼绕鹗怯赂业模蝗莺鲆暋?/p>

另外，目前在北京公立醫(yī)院主要由公司領(lǐng)導(dǎo)的北京泰德制藥的氟比洛芬凝膠貼TOP20品牌唯一的貼劑。

自2020年進(jìn)入醫(yī)保談判目錄后，諾華的司庫(kù)奇特單抗注射液銷量大幅上升，近兩年漲幅分別為246.02%、255.92%。

廣州：齊魯，信達(dá)超過(guò)100%，跨國(guó)藥企內(nèi)卷激烈

2021年，廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)的14類藥物分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)和代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物、全身抗感染藥物和心腦血管系統(tǒng)藥物。從增長(zhǎng)的角度來(lái)看，雜項(xiàng)藥物、皮膚病藥物、抗寄生蟲(chóng)藥物、殺蟲(chóng)劑和驅(qū)蟲(chóng)劑的增長(zhǎng)率均超過(guò)20%。

2021年，羅氏、阿斯利康、輝瑞、拜耳、賽諾菲在廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)繼續(xù)占據(jù)前五名，總市場(chǎng)份額降至20%以下。西安楊森、勃林格殷格漢大幅下滑，武田藥業(yè)、施貴寶退出榜單，洗牌嚴(yán)重。

20強(qiáng)企業(yè)中國(guó)國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)占據(jù)了6個(gè)席位，江蘇恒瑞制藥、齊魯制藥和麗珠集團(tuán)的麗珠制藥排名略有上升，與去年沒(méi)有太大區(qū)別，呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。

2021年廣州公立醫(yī)院化學(xué)藥品TOP20通用名稱新增3個(gè)，帕妥珠單抗、信迪利單抗增速高達(dá)55.97%，頭孢哌酮舒巴坦增速高達(dá)100.53%，頭孢哌酮舒巴坦增速高達(dá)18.06%，7個(gè)通用名稱排名上升，人體免疫球蛋白增加10個(gè)，另外，9個(gè)通用名稱排名下降，而艾司奧美拉唑(埃索美拉唑)、多西他賽、多西他巴坦退出榜單。

國(guó)國(guó)采目錄中，TOP20有4個(gè)通用名稱，培美曲塞的增長(zhǎng)率為21.49%，伏立康唑的下降率約為8%，奧沙利鉑的下降率為2%，紫杉醇的下降率超過(guò)10%。

2021年，廣州市公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)排名前20的品牌有7個(gè)新品上市，4個(gè)新品上市。國(guó)內(nèi)品牌占據(jù)了7個(gè)席位，石藥和齊魯分別有3個(gè)和2個(gè)產(chǎn)品上市。

在這三個(gè)新上市的國(guó)內(nèi)品牌中，齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液和信達(dá)生物制藥（蘇州）的信迪利單抗注射液增長(zhǎng)率均超過(guò)100%。2021，在廣州市公立醫(yī)院貝伐珠單抗注射液市場(chǎng)，原研究制藥企業(yè)羅氏的市場(chǎng)份額下降至48.87%，齊魯藥業(yè)占比44.92%，這兩個(gè)品牌勢(shì)均力敵。信迪利單抗注射液是信達(dá)生物的一種新藥，上市后銷量持續(xù)上升。

在這13個(gè)進(jìn)口品牌中，有4個(gè)新品牌上榜，包括蓋立復(fù)的血白蛋白、默沙東的帕博利珠單抗注射液、羅氏鹽酸阿萊替尼膠囊的增長(zhǎng)率超過(guò)兩位數(shù)，而禮來(lái)的培美曲塞二鈉注射液的增長(zhǎng)率超過(guò)100%。在聯(lián)盟擴(kuò)張的第一批聯(lián)盟中，禮來(lái)中標(biāo)的城市包括廣東，這擴(kuò)大了患者群體，進(jìn)一步提高了銷售額。

上海：齊魯力壓羅氏麗珠新進(jìn)榜

2021年上海公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)14個(gè)大類中有4個(gè)呈下降趨勢(shì)，其余均為正增長(zhǎng)。前五類為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)和代謝藥物，全身使用抗感染藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物以及心腦血管系統(tǒng)藥物，增長(zhǎng)率均為個(gè)位數(shù)。此外，全身激素制劑（不含性激素和胰島素）、感覺(jué)系統(tǒng)藥物和皮膚病藥物的增長(zhǎng)率分別為18.84%、20.78%和41.54%。

202輝瑞、阿斯利康、諾華占據(jù)了2021年上海公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)的前四名，總市場(chǎng)份額下降至13%左右。12家跨國(guó)制藥公司的增長(zhǎng)率下降了一半以上，但下降幅度并不明顯。諾和諾德以15.87%的增長(zhǎng)率進(jìn)入前16名。

排名前20的國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)占據(jù)了8個(gè)席位，其中江蘇恒瑞制藥、正大天晴制藥集團(tuán)、齊魯制藥、長(zhǎng)江制藥集團(tuán)保持不變，龍頭恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯。麗珠集團(tuán)麗珠制藥、上海醫(yī)藥第一生化制藥新上榜，江蘇豪森制藥集團(tuán)三個(gè)位置上升。

2021年上海公立醫(yī)院化學(xué)藥品TOP20有5個(gè)新名單，艾普拉唑漲幅189.38%，人類免疫球蛋白、雷貝拉唑、復(fù)方氨基酸(18AA)，亮丙瑞林有2個(gè)新名單，艾普拉唑、人類免疫球蛋白、雷貝拉唑、復(fù)方氨基酸(18AA)，亮丙瑞林有2個(gè)新名單，艾普拉唑、人類免疫球蛋白、雷貝拉唑、復(fù)方氨基酸(18AA)，亮丙瑞林有2個(gè)新名單，4個(gè)新名單。

排名前20的四個(gè)通用名稱已進(jìn)入國(guó)家收購(gòu)目錄。上海紫杉醇的總體增長(zhǎng)率超過(guò)10%，奧沙利鉑的增長(zhǎng)率為25%，艾司奧美拉唑的總體減少率為8%，利伐沙班的增長(zhǎng)率略有下降約1%。

2021年，上海公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)排名前20的品牌有5個(gè)新品上市，5個(gè)新品上市。國(guó)內(nèi)品牌占據(jù)8個(gè)席位，其中3個(gè)是新席位。麗珠集團(tuán)麗珠藥業(yè)的注射用艾普拉唑鈉和齊魯貝伐珠單抗注射液的增長(zhǎng)率均超過(guò)200%。

由于該產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)療保險(xiǎn)談判目錄，近三年在上海公立醫(yī)院化學(xué)藥品市場(chǎng)銷售增速分別為342.31%、1717.83%、227.4%，是麗珠集團(tuán)麗珠制藥的獨(dú)家產(chǎn)品。2021年，齊魯制藥在上海占據(jù)了52%的市場(chǎng)份額，羅氏降至47%，與上海公立醫(yī)院的貝伐單抗注射不同。

帕妥珠單抗注射液在12個(gè)進(jìn)口品牌中，新上榜的是諾華的沙庫(kù)巴曲巴坦鈉片，蓋立復(fù)的人血白蛋白，奧沙利鉑和百特的人血白蛋白排名上升。上海公立醫(yī)院利妥昔單抗注射液和貝伐珠單抗注射液三駕馬車注射液都有兩位數(shù)的下降。